AGENDA TU CITA

Servicios Financieros Personalizados

Te ayudamos a tomar decisiones financieras con criterio, planificación y un enfoque 100% personalizado. Nuestros servicios están diseñados para acompañarte a lo largo de tu vida y tus proyectos, adaptándonos siempre a tus necesidades y objetivos.

Ahorro e Inversión

El asesoramiento financiero solo es auténtico cuando está libre de conflictos de interés. En un entorno donde muchas entidades priorizan sus propios productos, es fundamental ofrecer una visión independiente y objetiva. Por eso trabajo con un modelo de arquitectura abierta, lo que me permite acceder a una amplia gama de soluciones de inversión sin ataduras comerciales.

Colaboro con las principales gestoras internacionales, como JP Morgan, Fidelity, Amundi o BNP Paribas, entre muchas otras, seleccionando únicamente aquellos fondos que realmente se adaptan a los objetivos, perfil de riesgo y horizonte temporal de cada cliente. De este modo, cada recomendación responde exclusivamente al interés del inversor, y no al de una entidad concreta.

 

Fondos de Inversión

Más de 15.000 fondos de las principales gestoras globales. Diversificación y gestión profesional.

Planes de Pensiones

Pensados para tu jubilación, con ventajas fiscales y adaptados a tu perfil de riesgo.

Unit Linked

Seguros de vida vinculados a fondos. Rentabilidad + protección con ventajas fiscales.

PIAS

Ahorro sistemático con beneficios fiscales si se rescata como renta vitalicia.

Análisis Personalizado

Recomendaciones adaptadas a tu perfil de riesgo y objetivos.

Seguimiento Continuo

Revisión periódica y ajustes estratégicos según tus necesidades.

Empresas

Impulsa la salud financiera de tu empresa: optimiza la tesorería, rentabiliza tus activos y cuida de tu equipo con soluciones de previsión social.

empresas

Gestión de la Tesorería

Rentabiliza el efectivo y mejora la liquidez con una planificación estratégica.

Inmovilizado Financiero

Inversiones a largo plazo alineadas con los objetivos financieros de la empresa.

Previsión Social Empresarial

Planes de pensiones, seguros y bienestar para tus empleados. Mejora fiscal y retención del talento.

Planificación Financiera por Objetivos

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Compra de primera vivienda

Close-up of study blocks and stacked books on a wooden desk, symbolizing education and learning.

Educación de los hijos

Senior couple sitting on a bench enjoying a sunny day at Hollywood Beach, Florida.

Planificación de la jubilación

Senior couple and realtor discussing real estate contract at home office.

Planificación sucesoria y fiscalidad

Detailed close-up of a hand pointing at colorful charts with a blue pen on wooden surface.

Patrimonio a largo plazo

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Financiación de proyectos personales

"Planificar bien tus finanzas no es solo una buena decisión, es el primer paso hacia una vida más tranquila, libre y segura."
alberto baeza
Alberto Baeza
Asesor Financiero
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